Nye sørkoreanske vaping-forskrifter øker kravene til produsenter av vaping-væske og forsyningskjeder knyttet til Kina, sier ekspert

Sør-Koreas nye vaping-forskrifter omformer markedet for vaping-væske, og øker samsvarskravene for utenlandske produsenter, forhandlere og leverandører. I et intervju med 2Firsts diskuterer Sam Kim, en koreansk nikotinproduktspesialist, lisensieringsbarrierer, lagerpåvirkninger, forsyningskjeder knyttet til Kina og nye regulatoriske utfordringer rundt nikotinanaloger, ikke-nikotinprodukter og hjemmeblandinger. Den koreanske saken kan tilby bredere innsikt ettersom regjeringer over hele verden tilpasser seg raskt utviklende nikotinprodukter.

Nøkkelpunkter

Regelverksendring: Sør-Koreas reviderte tobakkshandelslov pålegger nikotinvaping-produkter til tobakksreguleringer, øker lisensiering, beskatning og overholdelseskrav.

Produksjonstrykk: Økte adgangsbarrierer tvinger noen små og mellomstore vaping-væskeselskaper til å justere sine strategier, som å redusere produksjonen, gå over til distribusjon eller gå over til OEM/ODM-produksjon.

Forsyningskjedetransformasjon: Koreanske selskaper krever mer av sine utenlandske leverandører, med opprinnelsesverifisering, testdokumenter, batchsporbarhet og lokal emballasjeoverholdelse blir stadig viktigere.

Kanalovergang: Restriksjoner på nettsalg driver markedsjusteringer mot fysiske forhandlere, avgiftsfrie kanaler og turistsalg, mens eksisterende varelager demper den første effekten.

Fremtidig regulering: Nikotinanaloger som 6-metylnikotin (6-MN), ikke-nikotinprodukter og hjemmeblandinger dukker opp som potensielle regulatoriske utfordringer for globale nikotinmarkeder.

Sør-Koreas reviderte tobakkshandelslov og dens medfølgende forskrifter for vaping av væske presser landets vaping-sektor mot en overgang fokusert på regeloverholdelse, noe som fører til at mindre produsenter revurderer produksjonen sin og noen selskaper til å henvende seg til OEM- og ODM-produksjon, inkludert i Kina, ifølge Sam Kim, en spesialist på det koreanske markedet.

Forskriften, som trådte i kraft 24. april 2026, underlegger tobakksregulering av nikotindampprodukter, inkludert syntetiske nikotinprodukter. I et skriftlig intervju for 2Firsts forklarte Kim at markedet ikke har forsvunnet, men blir omformet av lisensiering, skattlegging, salgsforbud på nettet og krav til produktoverholdelse.

Denne endringen øker også krav til dokumentasjon og emballasje for utenlandske leverandører, spesielt kinesiske selskaper som leverer syntetisk nikotin, dampende flytende ingredienser, ferdige væsker og emballasje.

Sam Kim deltok på 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development Brand Seminar i mars 2025 og holdt en hovedtale.

Nye tobakksforskrifter øker adgangsbarrierer for produsenter av dampende væsker

Den mest synlige endringen siden forskriften trådte i kraft er at nikotindampprodukter nå er regulert som tobakksprodukter, sa Kim.

Før revisjonen ble ikke syntetiske nikotinprodukter klassifisert som tobakksprodukter i henhold til koreansk lov, noe som gjorde dem relativt enkle å produsere og selge. Siden 24. april er både tobakk og syntetiske nikotinprodukter behandlet som tobakk, noe som gjør at de ikke lenger er mulig å produsere uten tobakkstillatelse.

Kim siterte forskjellige lisensgrenser under det nye rammeverket. Produsenter av flytende tobakk må ha en egenkapital på 10 milliarder koreanske won, omtrent 7 millioner amerikanske dollar; en minste årlig produksjonskapasitet på 400 000 liter, tilsvarende ca. 13,3 millioner 30 ml flasker; og minst fem kvalifiserte ansatte med tre eller flere års erfaring med produksjon eller kvalitetsledelse.

Disse kravene har endret markedsadgangsterskelen for dampende væskeselskaper, spesielt mindre produsenter som tidligere opererte i et mer fleksibelt regulatorisk miljø.

Illustrasjon av helseadvarselskrav på tobakksproduktemballasje i Sør-Korea, som viser advarselsbilder, varslingserklæringer, størrelsesspesifikasjoner og krav til nikotinstyrkemerking.｜Kilde: Levert av Sam Kim.

Lagerreserver forsinker prispåvirkning ettersom små produsenter reduserer aktiviteten

Til tross for reguleringsendringen har forbrukernes etterspørsel holdt seg relativt stabil så langt. En av årsakene er det akkumulerte varelageret.

Kim estimerte at mange innenlandske vapingselskaper bygde opp nok lager innen 24. april til å dekke seks måneder til et år med salg. Produsenter, grossister, forhandlere og enkelte forbrukere økte kjøpene sine før forskriften trådte i kraft, i påvente av strengere reguleringer og høyere priser.

Som et resultat forblir produkter produsert før den nye loven allment tilgjengelig. Nyproduserte produkter har betydelig høyere produksjonskostnader på grunn av tobakksavgifter, men forbrukerne har ennå ikke opplevd en vesentlig økning i utsalgsprisene.

De fleste bedrifter prioriterer å selge sitt eksisterende varelager i stedet for å øke ny produksjon, samtidig som de overvåker reguleringsutviklingen og utarbeider nye produktstrategier.

Kim bemerket at den reduserte skatteperioden på to år gir sektoren tid til å tilpasse seg konsesjons- og skatterammen, men han tror ikke det helt vil eliminere innvirkningen på markedet.

"Når perioden med reduserte skatter avsluttes, vil markedet sannsynligvis oppleve nok en betydelig justering ettersom selskapene fullt ut tilpasser seg det nye regulatoriske og skattemessige rammeverket," sa han.

Produsenter er allerede under mer direkte press. Små og mellomstore bedrifter med begrenset kapital og ressurser rammes hardest, mens importører er mer forsiktige med å introdusere nye produkter på grunn av strengere lisenskrav og høyere avgiftskostnader.

Kim identifiserte fire vanlige svar blant produsenter:stanse produksjonen og selge eksisterende varelager; flytting av produksjonen til OEM- eller ODM-produsenter, inkludert i Kina; fokus på produkter uten nikotin eller nikotinanaloger; eller redusere driften og gå ut av vaping-markedet.

Selve markedet er fortsatt betydelig. I følge tall gitt av Kim har Sør-Korea fortsatt rundt 2000 vapebutikker og rundt 60000 nærbutikker som selger vapingprodukter, noe som viser at sektoren har en bred detaljhandelsbase til tross for innstrammingen av regelverket.

Begrensninger for nettsalg flytter aktiviteten mot vapebutikker og avgiftsfrie kanaler

Den nye loven har også endret distribusjonen.

I Sør-Korea er nettsalg av tobakksprodukter generelt forbudt. Før den reviderte tobakkshandelsloven ble syntetiske nikotinprodukter ikke lovlig ansett som tobakksprodukter, slik at de kunne selges på nettet. Dette førte til den raske veksten av det innenlandske vaping-markedet gjennom digitale kanaler.

Siden anmeldelsen er nyproduserte eller importerte nikotinprodukter klassifisert som tobakk og kan ikke lenger selges på nettet. Imidlertid ble produkter produsert eller importert før loven trådte i kraft, lovlig distribuert som generelle forbruksvarer, og noen av disse varene fortsetter å selges på nettet så lenge beholdningen er tilgjengelig.

Liste over vaping-relaterte produkter på en sørkoreansk nettmarkedsplass. Selv om nyproduserte eller importerte nikotinprodukter er begrenset til nettsalg under det reviderte rammeverket, indikerte Sam Kim at noe pre-reguleringsbeholdning kan fortsette å selges gjennom digitale kanaler.｜Kilde: Levert av Sam Kim.

Kim uttalte at dette spørsmålet er mye debattert av industrien og media, og forventes å fortsette inntil all forhåndsreguleringsbeholdning er oppbrukt.

Ettersom nettsalget er begrenset, skifter markedet gradvis mot fysisk distribusjon.

Uavhengige vapebutikker kan få tobakksalgslisenser, men må følge samme godkjenningsprosess som tradisjonelle tobakksforhandlere. Dette inkluderer godkjenning fra lokale myndigheter og overholdelse av lokale krav, som minimumsavstandsstandarder mellom tobakksbutikker. På noen områder utgjør disse kravene praktiske barrierer for nye virksomheter, sa Kim.

Bedrifter utforsker også alternative kanaler til tradisjonelle vapebutikker, som taxfree-butikker, turistshoppingsoner og eksportmarkeder.

Ifølge tall gitt av Kim, mottok Sør-Korea rundt 19 millioner internasjonale besøkende i 2025, en økning på rundt 16 % sammenlignet med året før, mens antallet utenlandske turister som brukte avgiftsfrie butikker steg med 17 %, fra 9,33 millioner til 10,92 millioner. Etterspørselen etter vaping-produkter fra kinesiske og japanske turister i Sør-Korea blir av noen selskaper sett på som en ny mulighet, sa han.

Vaping-produkter vist i Shilla Duty Free-butikker i Sør-Korea. Sam Kim indikerte at noen selskaper utforsker alternative salgskanaler, som avgiftsfrie butikker og turistbutikker, i møte med økende restriksjoner på nettsalg.｜Kilde: Levert av Sam Kim.

Den større etterlevelsesbyrden favoriserer aktører med større kapital

Den endelige strukturen til Sør-Koreas dampende væskemarked er fortsatt usikker.

Sektoren er fortsatt inne i en overgangsperiode. Førreguleringsprodukter selges fortsatt på nett, og eksisterende varelager sirkulerer i fysiske butikker. Som en konsekvens er den fulle virkningen av det reviderte regelverket ennå ikke synlig.

Denne usikkerheten rammer også store selskaper. Philip Morris International hadde annonsert planer om å lansere et nytt væskefylt dampprodukt med lukket system i Sør-Korea, men lanseringen har blitt utsatt, ifølge Kim. KT&G har heller ikke annonsert en klar strategi for å utvide sin flytende vaping-virksomhet, sa han.

Kampanjebilde av Philip Morris Koreas VEEV-merke for flytende vaping. Koreanske medier rapporterte at produktlanseringen ble forsinket på grunn av et problem med ladekabelen.｜Kilde: Levert av Sam Kim.

"Etter min mening viser dette at selv de største selskapene tar en forsiktig holdning når de evaluerer det nye regulatoriske miljøet og markedsforholdene," sa Kim.

Over tid vil evner til etterlevelse av reguleringer bli en mer relevant konkurransefaktor. Å skaffe en lisens for tobakksproduksjon, opprettholde kvalitetsstyringssystemer, investere i produksjonsanlegg og ta økte skattekostnader krever betydelige kapital- og etterlevelsesressurser.

Selskaper med større økonomiske ressurser og regulatorisk erfaring vil sannsynligvis være bedre posisjonert, mens mindre produsenter og forhandlere vil velge OEM- eller ODM-produksjon, redusere sine operasjoner eller forlate markedet, sa Kim.

"Foreløpig vil jeg ikke si at det har vært markedskonsolidering ennå," sa han. "De neste år eller to vil være nøkkelperioden, ettersom eksisterende beholdning er oppbrukt og det nye regelverket er fullt etablert."

Kinesiske leverandører møter økte dokumentasjonskrav

Samsvarsendringen påvirker også utenlandske leverandører.

Testrammeverket beskrevet av Kim dekker 20 regulerte skadelige stoffer, inkludert råvarekomponenter, karbonylforbindelser, tungmetaller, tobakksspesifikke nitrosaminer og nikotinkonsentrasjon. Regulatoriske forsøk forventes å utvide seg utover dampende væsker til å inkludere skadelige stoffer i aerosolen som genereres under bruk av produktet.

Dette rammeverket endrer kravene som koreanske produsenter stiller til sine utenlandske leverandører. Verifikasjon av opprinnelse, analysesertifikater, batchsporbarhet og kvalitetskontrolldokumentasjon blir stadig viktigere, spesielt for leverandører av nikotin, dampende flytende ingredienser, ferdige væsker og emballasje.

Kim sa at det ikke lenger er nok å gi nikotin alene.

Emballasje og merking må også tilpasses koreansk regelverk, inkludert advarselsetiketter, helsevarsler og strengere restriksjoner på fruktbilder, smaksbeskrivelser og andre forbrukertiltalende designelementer. Utenlandske leverandører blir i økende grad bedt om å gi emballasje og merking skreddersydd spesielt for Korea.

Generelt fokuserer det koreanske markedet mindre på pris og mer på overholdelse av regelverk, sa Kim. Leverandører som er i stand til å verifisere opprinnelsen til råvarer, gi fullstendig testdokumentasjon, opprettholde batchsporbarhet og reagere raskt på regulatoriske endringer, vil sannsynligvis få et konkurransefortrinn.

6-MN og hjemmelagde blandinger dukker opp som de neste regulatoriske spørsmålene

Nye forskrifter har økt interessen for produkter og praksis utenfor den konvensjonelle nikotinvæskemodellen.

Interessen for nikotinfrie produkter, nikotinanaloger (inkludert 6-metylnikotin) og hjemmelagde dampende væskeblandinger, lokalt kalt "Liquid Kimjang" eller 액상 김장, har tydelig vokst, sa Kim. Ingen av disse alternativene har imidlertid blitt den dominerende trenden i markedet.

"På dette stadiet må midlertidige svar på et skiftende regelverk vurderes," sa han.

Blant disse alternativene er nikotinfrie produkter for tiden det mest praktiske alternativet. Noen produsenter har utvidet sitt utvalg av nikotinfrie væsker og engangsartikler. Men fordi de ikke fullt ut tilfredsstiller vanlige nikotinbrukere, er det lite sannsynlig at de erstatter det totale markedet for nikotinprodukter, sa Kim.

Den største usikkerheten ligger i den fremtidige reguleringen av nikotinanaloger, spesielt 6-metylnikotin eller 6-MN. Den koreanske regjeringen har angivelig som mål å fullføre sin sikkerhetsevaluering av nikotinanaloger før utgangen av 2026, og mange selskaper tror at resultatet vil være en avgjørende faktor for fremtiden til markedet, ifølge Kim.

Hvis nikotinanaloger også blir regulert som tobakk, kan markedet utvikle seg mot en modell som sees i enkelte områder av Europa, hvor nikotinshots selges separat fra smakstilsatte væsker. Noen selskaper utvikler eller forbereder allerede produkter for denne muligheten, sa han.

På kort sikt vil eksisterende lager og nikotinanalogprodukter fortsette å påvirke markedet. På sikt vil retningen på sektoren i stor grad avhenge av hvordan nikotinanaloger reguleres.

Sør-Koreas neste etappe er sett utenfor landets grenser

Sør-Koreas omfattende regulatoriske overhaling, som dekker lisensiering, produktstandarder, beskatning, detaljhandelskontroll og håndtering av skadelige stoffer, vil ikke bare omforme det innenlandske vapingmarkedet, men vil også tjene som en viktig casestudie for global nikotinregulering.

Utfordringer som dukker opp i Sør-Korea - – inkludert nikotinanaloger som 6-metylnikotin (6-MN), nikotinfrie produkter, selvlagde hjemmeblandinger og raskt utviklende produktformater – kan bli regulatoriske spørsmål som andre markeder må løse før eller senere.

Ettersom nikotinprodukter utvikler seg raskere enn eksisterende regelverk, kan hvordan Sør-Korea implementerer nye reguleringer, hvordan sektoren tilpasser seg og hvordan regulatorer reagerer på nye produkter gi avgjørende innsikt for global vaping-regulering.

2Firsts vil fortsette å rapportere om regulatorisk utvikling og utvikling i nikotin- og vapingsektoren i Sør-Korea.